Corporate Finance
Le trasformazioni societarie sono la risposta delle imprese alla continua evoluzione del proprio scenario di riferimento e, in quest’ottica,
per noi di Performance non rappresentano un evento straordinario, ma un modo di agire finalizzato a cogliere in ogni momento le
migliori opportunità esistenti nell’ambiente esterno di riferimento.
Interventi di
ristrutturazione, passaggi manageriali, cambi generazionali, processi di espansione ed acquisizione devono rappresentare
la chiave di sviluppo per le piccole e medie aziende.
Corporate finance – assistenza in operazioni di acquisizione
-
Analisi del settore industriale e del relativo scenario competitivo;
- Individuazione delle società target nel settore di attività e loro analisi sotto il profilo economico e finanziario;
- Redazione di un documento informativo di sintesi delle caratteristiche peculiari delle società target;
- Svolgimento e/o coordinamento delle due diligence necessarie – o comunque opportune – per un completamento delle
informazioni e delle conoscenze inerenti le attività di interesse;
- Indicazione del valore del capitale economico delle società/dei rami di attività/dei marchi selezionati;
- Avvio dei contatti e delle trattative con la proprietà delle controparti prescelte;
- Negoziazione dei termini e delle condizioni essenziali dell’operazione, in piena collaborazione con i consulenti legali;
- Coordinamento di tutte le fasi propedeutiche e successive al raggiungimento dell’accordo (closing, verifiche contabili,
esecuzione di adempimenti previsti, ecc.).
Corporate finance – assistenza in operazioni di cessione
- Analisi delle motivazioni sottostanti la decisione di cessione, delle implicazioni sulla prevista operazione e della strategia di
vendita;
- Analisi delle controparti potenzialmente interessate e delle possibili motivazioni all’acquisto (competitors, operatori di settori
limitrofi o complementari, operatori di private equity);
- Redazione di un memorandum informativo che sintetizzi le caratteristiche principali e peculiari dell’attività da cedere;
- Attivazione dei contatti con le controparti in accordo con il cliente;
- Predisposizione e coordinamento di un’eventuale «data room» e della «due diligence» svolta dal/i potenziali acquirenti;
- Avvio delle negoziazioni, supporto ai vostri consulenti legali nella predisposizione del contratto di compravendita e di tutta la
documentazione strumentale al perfezionamento dell’operazione;
- Coordinamento di tutte le fasi successive propedeutiche e successive al raggiungimento dell’accordo (closing, verifiche
contabili, esecuzione di adempimenti previsti, ecc.)
Corporate finance – Private Equity advisory
Performance nasce dall’incontro di professionisti con differenti esperienze maturate nell’ambito della gestione di gruppi aziendali, del
private equity e della consulenza aziendale con l’obiettivo di supportare, attraverso operazioni di apporto di capitali e management,
lo sviluppo di piccole e medie aziende con forte potenziale di crescita e caratterizzate da:
- valore strategico della nicchia di mercato presidiata dall’azienda nell’ambito del settore di riferimento;
- know how tecnologico che rappresenti anche una barriera all’ingresso;
- presenza internazionale o, in alternativa, la possibilità di una rapida crescita internazionale;
- attitudine professionale e personale dell’imprenditore ad intraprendere un percorso comune di crescita dimensionale,
manageriale e gestionale della sua azienda.